故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
演员：谭俊彦 陈山聪 曹永廉 谭凯琪 龚嘉欣 赵希洛 李国麟 邓卓殷 何启南 阮儿 尹诗沛 杜大伟 邵展鹏 梁皓楷 蔡国威 邓伊婷 林子超 冯素波 吴嘉仪 邓永健 方哲翷 曾海昌 邓美欣 陈熙蕊 董敬文 黄炜溏 刘桂芳 何沛珈 黄子桐 陈狄克 易宇航 何慈茵 陈颍熙 魏惠文 江富强 姚宏远 吴子冲 麦大力 源菲然 李漫芬 麦皓儿 黄浩霆 区轩玮 梁珈咏 罗毓仪 莫家淦 陈苑澄 萧丽芠 陈勉良 黄梓玮 曾慧云 倪嘉雯 马俊杰 萧徽勇 陈荣峻 苏恩磁 李芷晴 李绍坚 刘天龙 王致迪 朱斐斐 丁乐锶 李启杰 苏丽明
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