原东北抗联团长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定率部投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接应有意投诚的部队。途中罗天静不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与当年救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，老邱及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。
演员：李诚儒 张静静 杨子骅 杨平友 萧岱青 栗子儿 夏峰 柳明明 闫婕 管梓净 李诚麟 孙越 张勃华 王涌澄 孙垒 鞠弘宇 杨子龙 马君 塔斯格 臧金龙 田强 李日助 阿满 孙策 聂豫蔚 丁嘉旭 健子 梅林 王梓珍 杨滨 刘利刚 陶志刚 张晓明 管用 乌雅新颜 潘薏淳 马子骏 董志臣 赵婧 冒瑁 朱仲春 刘自强 孙殿龙 付超凡 于春 王优雅 李晓强 王焕鑫 李振宇 杨地 王运生 刘子天 杨凯文 李九霄 赵一龙 江璐 周殿英 田翔 徐福晶 金宏 段菁菁 孙率航
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