乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响
演员：尼克·诺特 马丁·肖特 麦格 詹姆斯·厄尔·琼斯 阿兰·卢克 肯尼思·麦克米伦 戴维阿诺特 布鲁斯·麦克吉尔 李·加林顿 西·理查森 Stanley Brock 约翰·普罗卡奇诺 凯茜·金尼 杰克·麦吉 艾伯特·亨德森 杰夫·帕里 Rhoda Gemignani 克莱夫·罗森格伦 拉里·米勒 布莱恩·汤普森 Woody Eney 约翰·艾尔瓦德 Gary Armagnac 黛娜莱诺佛 Jeannine Wiest Lance August 迪恩史密斯 舍曼·霍华德 Danny Nero
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