乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响
演员：芙蕾达·平托 索佩·迪瑞苏 奥利弗·杰森-科恩 阿什利·朴 扎威·阿什顿 西奥·詹姆斯 森尚子 索菲·瓦瓦塞尔 希安纳德·格雷戈里 艾玛 威利斯 丹妮尔·瑞恩 道恩·布拉德菲尔德 保罗·泰来克 迪维安·拉德瓦 格里·奥布莱恩 艾斯林·多伊尔 蒂亚·安·贾因
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演员：希南·埃罗格鲁约兰特·卡巴乌内西姆·艾哈迈迪
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