Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
演员：芙蕾达·平托 索佩·迪瑞苏 奥利弗·杰森-科恩 阿什利·朴 扎威·阿什顿 西奥·詹姆斯 森尚子 索菲·瓦瓦塞尔 希安纳德·格雷戈里 艾玛 威利斯 丹妮尔·瑞恩 道恩·布拉德菲尔德 保罗·泰来克 迪维安·拉德瓦 格里·奥布莱恩 艾斯林·多伊尔 蒂亚·安·贾因
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