本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
演员：尼克·诺特 马丁·肖特 麦格 詹姆斯·厄尔·琼斯 阿兰·卢克 肯尼思·麦克米伦 戴维阿诺特 布鲁斯·麦克吉尔 李·加林顿 西·理查森 Stanley Brock 约翰·普罗卡奇诺 凯茜·金尼 杰克·麦吉 艾伯特·亨德森 杰夫·帕里 Rhoda Gemignani 克莱夫·罗森格伦 拉里·米勒 布莱恩·汤普森 Woody Eney 约翰·艾尔瓦德 Gary Armagnac 黛娜莱诺佛 Jeannine Wiest Lance August 迪恩史密斯 舍曼·霍华德 Danny Nero
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