项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与 二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相 似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱 后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索 潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红 衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是 彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三 人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国 遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为 质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人 失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天 换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救 彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素 早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素 之手……
演员：尼克·诺特 马丁·肖特 麦格 詹姆斯·厄尔·琼斯 阿兰·卢克 肯尼思·麦克米伦 戴维阿诺特 布鲁斯·麦克吉尔 李·加林顿 西·理查森 Stanley Brock 约翰·普罗卡奇诺 凯茜·金尼 杰克·麦吉 艾伯特·亨德森 杰夫·帕里 Rhoda Gemignani 克莱夫·罗森格伦 拉里·米勒 布莱恩·汤普森 Woody Eney 约翰·艾尔瓦德 Gary Armagnac 黛娜莱诺佛 Jeannine Wiest Lance August 迪恩史密斯 舍曼·霍华德 Danny Nero
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