东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
演员：水田山葵 大原惠美 嘉数由美 木村昴 关智一 三石琴乃 松本保典 高木涉 荻野志保子 庆长佑香 矢口麻美 远藤绫 钉宫理惠 间宫康弘 下和田裕贵 小野大辅 悠木碧 渡边直美 木村拓哉 神木隆之介
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演员：阿尔迪斯·霍吉 吉米·辛普森 诺兰·诺斯 杰米·格雷·海德 布莱恩·布鲁姆 凯沙·夏普 Simon Templeman Rick D. Wasserman 艾克·阿玛迪 Mara Junot Sunil Malhotra Jason J. Lewis
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