接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
演员：安东尼·波罗夫斯基 皮特·维特科夫斯基 Keiona Kova Réa Pawel Koslik Mariusz Zabkowski Véronique Bisciglia Bartlomiej Bobrowski Lukasz Rembas 亨利·尼布德克 Himera Drag Queen Lucy d #039;Arc Soa de Muse Lola Eyeonyou Potocki 安德烈·瑟韦林 玛丽亚·佩斯泽克
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演员：劳拉·弗雷泽 马丁·康普斯顿 菲利普·加斯科因 迈克尔·纳尔多内 安德鲁·罗斯尼 莱拉·罗阿斯 詹妮弗·斯宾塞 莫莉·温德索尔 杰克·塔尔登 Douglas Rankine Rohit Kumar Nikki Marshall Alicia McGuire Krysten Peck
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