元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
演员：安东尼·波罗夫斯基 皮特·维特科夫斯基 Keiona Kova Réa Pawel Koslik Mariusz Zabkowski Véronique Bisciglia Bartlomiej Bobrowski Lukasz Rembas 亨利·尼布德克 Himera Drag Queen Lucy d #039;Arc Soa de Muse Lola Eyeonyou Potocki 安德烈·瑟韦林 玛丽亚·佩斯泽克
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演员：劳拉·弗雷泽 马丁·康普斯顿 菲利普·加斯科因 迈克尔·纳尔多内 安德鲁·罗斯尼 莱拉·罗阿斯 詹妮弗·斯宾塞 莫莉·温德索尔 杰克·塔尔登 Douglas Rankine Rohit Kumar Nikki Marshall Alicia McGuire Krysten Peck
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