1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。 随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决……
演员：安东尼·波罗夫斯基 皮特·维特科夫斯基 Keiona Kova Réa Pawel Koslik Mariusz Zabkowski Véronique Bisciglia Bartlomiej Bobrowski Lukasz Rembas 亨利·尼布德克 Himera Drag Queen Lucy d #039;Arc Soa de Muse Lola Eyeonyou Potocki 安德烈·瑟韦林 玛丽亚·佩斯泽克
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演员：劳拉·弗雷泽 马丁·康普斯顿 菲利普·加斯科因 迈克尔·纳尔多内 安德鲁·罗斯尼 莱拉·罗阿斯 詹妮弗·斯宾塞 莫莉·温德索尔 杰克·塔尔登 Douglas Rankine Rohit Kumar Nikki Marshall Alicia McGuire Krysten Peck
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