唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。 改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
演员：水田山葵 大原惠美 嘉数由美 木村昴 关智一 三石琴乃 松本保典 高木涉 荻野志保子 庆长佑香 矢口麻美 远藤绫 钉宫理惠 间宫康弘 下和田裕贵 小野大辅 悠木碧 渡边直美 木村拓哉 神木隆之介
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